К своим за деньгами: где в СКФО активнее берут кредиты у местных банков

Фото: Елена Синеок / ЮГА.ру

Ставропольский край стал лидером среди регионов СКФО по объему кредитов, выданных местными банками. Об этом говорится в исследовании, составленном агентством «Национальные кредитные рейтинги».

В общероссийском рейтинге Ставрополье занимает по этому показателю 33-е место. По данным на 1 июля 2019 года, банки региона выдали кредитов на 3,6 млрд рублей. Это на 18,2% меньше, чем к началу 2016 года, когда этот показатель составлял 4,4 млрд рублей. С начала 2019 года темпы прироста задолженности составили 12,8%.

Общая задолженность жителей Ставрополья выросла с 331,7 млрд рублей в 2016 году до 440 млрд рублей к июлю 2019 года. В целом доля местных банков в общем объеме выданных жителям региона кредитов сократилась с 1,3% до 0,8%.

Снизилась и доля ставропольских банков в привлеченных средствах клиентов — с 2,7% в январе 2016 года до 1,6% в июле 2019 года. Кроме того, в Ставропольском крае уменьшился показатель отношения депозиты/кредиты по местным банкам — с 166% в 2016 году до 153,9% в 2019 году.

Кабардино-Балкария занимает в рейтинге 40-е место. По данным на 1 июля 2019 года, банки республики выдали кредитов на 2,2 млрд рублей. Это на 27,4% меньше, чем в начале 2016 года, когда этот показатель составлял 3,1 млрд рублей. С начала 2019 года темпы прироста задолженности достигли 5,6%.

Общая задолженность жителей КБР с 2016 года увеличилась с 74,5 млрд рублей до 76,8 млрд рублей к июлю 2019 года. Доля местных банков в общем объеме выданных жителям региона кредитов сократилась с 4,2% до 3%.

Доля республиканских банков в привлеченных средствах клиентов снизилась с 8,3% в январе 2016 года до 4,8% в июле 2019 года. Показатель отношения депозиты/кредиты по местным банкам в КБР уменьшился с 101,1%  до 99,9%.

На 57-м месте среди регионов РФ оказалась Северная Осетия. По данным на 1 июля 2019 года, банки республики выдали кредитов на  54,4% меньше, чем в началу 2016 года - 679 млн рублей против 1,4 млрд рублей соответственно.

С начала 2019 года темпы прироста задолженности сократились на 3,4%. Общая задолженность жителей РСО-Алания с 2016 года выросла — с 50,5 млрд рублей до 59,7 млрд рублей к июлю 2019 года.

Доля местных банков в общем объеме выданных жителям республики кредитов сократилась с 2,9% до 1,1%, а в привлеченных средствах клиентов — с 2,4% в январе 2016 года до 0,4% в июле 2019 года. 

Также в Северной Осетии уменьшился показатель отношения депозиты/кредиты по местным банкам — с 61,7% до 32,7%.

Дагестан занимает 58-е место в в рейтинге регионов РФ по объему кредитов, выданных местными банками (654 млн рублей). Это на 46,6% меньше начала 2016 года (1,2 млрд рублей). С начала 2019 года темпы прироста задолженности в республике составили 18,9%.

Общая задолженность жителей Дагестана выросла с 67,7 млрд рублей до 95,3 млрд рублей к июлю 2019 года. При этом доля местных банков в общем объеме выданных кредитов сократилась с 1,8% до 0,7%.

Снизилась и доля республиканских банков в привлеченных средствах клиентов — с 3,6% до 0,8%, а также показатель отношения депозиты/кредиты по местным банкам — с 186,4% до 109,9%.

Карачаево-Черкесия находится на 61-м месте всероссийского рейтинга. По данным на 1 июля 2019 года, банки КЧР выдали кредитов на 421 млн рублей. По сравнению с началом 2016 года (986 млн рублей) снижение составило 57,3%. С начала 2019 года темпы прироста задолженности отмечены на уровне 7,1%.

Общая задолженность жителей Карачаево-Черкесии выросла  с 49,8 млрд рублей в 2016 году до 61,4 млрд рублей в июле 2019 года.

Доля местных банков в общем объеме выданных жителям республики кредитов сократилась с 2% до 0,7%, в привлеченных средствах клиентов снижение произошло с 5,6% в январе 2016 года до 0,7% в июле 2019 года.

Также в республиканских банках значительно уменьшился показатель отношения депозиты/кредиты — с 95,3% в 2016 году до 33,7% в 2019 году.

В Чечне и Ингушетии по некоторым категориям указаны нулевые показатели. Известно, что общая задолженность жителей Чеченской Республики выросла с 38,8 млрд рублей до 56,9 млрд рублей, а жителей Республики Ингушетия – с 10,7 млрд до 8,8 млрд рублей.

Как сообщал РБК Кавказ, объем предоставленных кредитов населению Северо-Кавказского Федерального округа в I полугодии 2019 года составил 162 млрд рублей. Это на 19% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На первом месте среди регионов РФ по объему выданных местными банками кредитов находится Татарстан — 171,6 млрд рублей.

Краснодарский край занял второе место (97,44 млрд рублей), в тройку лидеров также входит Свердловская область (72,3 млрд рублей).

Как отмечается в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги», региональные банки очень слабо вовлечены в финансирование экономики своих регионов. В 79 субъектах РФ доля местных банков в кредитах компаниями населению не превышает 10%. В 37 регионах собственные банки отсутствуют, либо их доля в кредитовании клиентов составляет менее 1%.

Тем не менее, региональные банки сохраняют сильные позиции в привлечении средств компаний и населения, хотя их доля устойчиво снижается.

«Роль местных банков заметно уменьшается по мере ужесточения надзорной практики регулятора и снижения рентабельности традиционного банковского бизнеса на фоне стагнации российской экономики. Дополнительный удар нанесла консолидация сектора в руках крупных игроков федерального масштаба, прежде всего, госбанков», — говорится в докладе НКР.

Эксперты отмечают, что многие региональные банки после кризиса 2014-2015гг. столкнулись со сжатием ключевого бизнеса (как правило, кредитования) и, не найдя своей ниши, были вынуждены прибегнуть к стратегии выживания. Одни вошли в «спящий режим», размещая средства в высоколиквидные активы, жертвуя доходностью и постепенно теряя позиции на рынке.

Акционеры других выбрали более рискованные бизнес-модели, включая проведение сомнительных операций. Вследствие этого значительное число региональных банков оказалось под пристальным вниманием регулятора и потеряло лицензию, добавляют аналитики НКР.

По словам экспертов, в настоящее время региональные банки проходят период адаптации к новой реальности: «старые бизнес-модели (кэптивный банк, фондирование корпоративных кредитов средствами физических лиц) становятся неэффективными, а новые либо сопряжены с регуляторными рисками, либо требуют существенных инвестиций и диверсификации бизнеса».